本文聚焦于食品和饮料行业,涵盖零食与糖果、主食及烹饪原料、饮料(包括茶、咖啡)、乳制品等多个子类。东南亚市场展现出高度多样化的特点,本土品牌与国际大品牌间的竞争尤为激烈。
在食品领域,泰国的食用油品牌Morakot占据了最大的市场占有率,而联合利华、桂格、乐事等全球品牌也表现出色。美国的好时巧克力和哈根达斯冰淇淋分别在印尼和新加坡市场表现良好。饮料方面,雀巢凭借其广泛的健康饮品系列,在所有六个东南亚国家中均取得强劲销售成绩。随着花了钱的人健康的日益关注,低糖及低热量饮料愈发受欢迎。乳制品市场上,来自海外的品牌如美国Ensure在线上渠道占据领头羊,同时功能性乳制品和植物基奶制品亦展现出巨大潜力。
本研究基于2024年6月期间从Shopee和Lazada两大电子商务平台收集到的近10万个至少有一次销售记录的食品和饮料SKU数据。尽管跨语言和商家驱动市场的复杂性给数据整合带来了挑战,但通过采用一致的研究方法,确保了相对数字、百分比及结构分解能够准确反映实际情况。
印尼是东南亚最大的在线%的市场占有率。越南紧随其后,占22.6%。泰国排名第三,占17.5%。
在食品市场,印尼在Shopee和Lazada的市场占有率最高,约占总销售额的29.0%。第二高的市场是泰国(19.2%),其次是越南和马来西亚。
主食和烹饪原料主导了市场,在Shopee和Lazada上占了最大的收入份额,约为34.9%,其次是零食和糖果。
东南亚食品行业的市场集中度较为分散,前十家品牌合计仅占据在线%的份额。本地与国际大品牌在此市场中竞争非常激烈。其中,泰国的食用油品牌莫拉克(Morakot)在电子商务平台Shopee和Lazada上拥有最大的市场占有率,紧随其后的是英国品牌Bango(隶属联合利华集团)以及另一泰国品牌Phaya Ayara。此外,诸如桂格(Quaker)和乐事(Lays)等全球知名品牌,在该地区同样取得了良好的业绩。
在饮料和啤酒市场,越南在Shopee和Lazada的市场占有率最高,占总销售额的23.8%。第二高的市场是泰国(19.7%),其次是新加坡(17.2%)。
饮料占据了市场的主导地位,在Shopee和Lazada上的收入份额最大,约为40.4%,其次是咖啡。
•越南、印尼和菲律宾:饮料是最畅销的类别。尤其是在越南,饮料占在线%左右。
在东南亚饮料和啤酒市场,国际大品牌更受消费者青睐。雀巢咖啡以5.4%的在线市场占有率位居首位,紧随其后的是Millo和虎牌啤酒。前十名品牌中,有六个专注于咖啡和啤酒。此外,健康饮料、茶及碳酸饮料也表现出强劲的销售势头。随着消费者健康意识的提升,无糖和低热量饮料愈发受欢迎,日本品牌POKKA借此趋势在该地区广受认可。
售价在5美元至10美元之间的产品主导了市场,占总销售额的近30%,其次是售价在2美元至5美元之间的产品。
泰国和越南:价格在5美元至10美元之间的产品最受欢迎。在越南,这样的价格区间贡献了近40%的总销售额。
新加坡:消费者倾向于在饮料和啤酒上花更多的钱,10美元至20美元的价格的范围占据了最高的销售份额。
在乳制品市场,越南在Shopee和Lazada的市场占有率最高,占总销售额的39.1%。第二高的市场是印尼(21.8%),其次是菲律宾和新加坡。
奶粉在Shopee和Lazada上占据了最大的收入份额,约为45.7%,其次是牛奶/鲜奶/豆奶。国家:
海外品牌在东南亚乳制品市场更受消费者青睐。来自美国的Ensure以8.4%左右的在线市场占有率领跑该市场。瑞士的Bear Brand和越南的Vinamilk分别位居第二和第三。
东南亚对功能性乳制品和植物性牛奶的需求很高。例如,雅培的Glucerna主要是针对糖尿病患者,销量不错。此外,新加坡植物性饮料品牌奥特赛德也因其燕麦牛奶产品而受到消费者的欢迎。
南亚消费者倾向于选择知名的国际大品牌,因为他们很关注乳制品的质量和安全。
乳制品行业的市场占有率集中度相比来说较高,特别是在菲律宾,前五大品牌占据了70%以上的市场占有率。所有这一些品牌都来自海外。
价格在10美元至20美元之间的产品主导了市场,创造了近35%的总销售额,其次是20美元至50美元的产品。